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In sintesi
Servizio evoluto di consulenza
In Poste Italiane utilizziamo un approccio strutturato per analizzare la tua situazione patrimoniale e una piattaforma evoluta per gestire al meglio il tuo portafoglio. Individuiamo ed elaboriamo insieme a te proposte di investimento specifiche che monitoreremo nel continuo per seguire l’evolversi delle tue aspettative.
Il tuo consulente Premium
Il consulente Premium è un professionista selezionato con estrema attenzione che segue un percorso formativo continuo altamente specializzato. Sarà il tuo punto di riferimento finanziario e assicurativo pronto a offrirti una consulenza specifica e adeguata alle esigenze più avanzate.
Prodotti e soluzioni personalizzate
Il servizio Premium include un'offerta personalizzata articolata su una gamma di prodotti estesa (investimenti assicurativi, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento). Beni immobili e investimenti detenuti presso terze parti potranno essere presi in considerazione per l’analisi del tuo patrimonio complessivo.
Per orientarti meglio, abbiamo definito le 5 tappe fondamentali di questo viaggio verso il tuo obiettivo
1. Analisi delle esigenze
Ognuno di noi ha esigenze e obiettivi specifici, per questo partiamo da te e da ciò che ti contraddistingue. Potrai avvalerti delle competenze di un consulente dedicato per approfondire le tue esigenze e iniziare così un percorso insieme.
2. Check up patrimoniale
Il tuo consulente, affiancato da un team di esperti, valuta complessivamente il tuo patrimonio mobiliare (anche detenuto presso altri istituti) e immobiliare, per poi evidenziare eventuali aree di intervento e miglioramento.
3. Individuazione aree di miglioramento
Valutiamo le aree di miglioramento della tua situazione patrimoniale, ma non ci fermiamo a questo. Siamo a tua disposizione per analizzare le esigenze di protezione per te, la tua famiglia e la tua casa.
4. Reportistica
Le aree di miglioramento, i tuoi obiettivi e le tue esigenze sono definiti in un percorso di cui hai sempre massima visibilità. Predisponiamo per te reportistiche chiare, aggiornate e, se richiesto, anche in forma anonima.
5. Monitoraggio continuo
Il consulente Premium, sempre a tua disposizione, si assicura che il percorso concordato sia costantemente coerente con le tue aspettative. Un team di esperti monitora quotidianamente il tuo patrimonio per proporti eventuali azioni di efficientamento.